Автоматизація корисна там, де регулярно повторюються зрозумілі дії: перенести звернення, перевірити поля, призначити відповідального, підготувати нагадування або зібрати звіт. Спочатку дивимося, як робота відбувається зараз. Потрібні кількість повторень, витрачений час, типові помилки й винятки. Без цього важко відрізнити потрібний процес від ефектної демонстрації, якою команда не користуватиметься.
Повторювана робота
Добрий кандидат має визначений початок і результат. Наприклад, форма створює звернення в CRM, додає джерело й задачу менеджеру. Успіх перевіряється конкретними записами, а збій можна помітити. Для вибору першого процесу враховуємо не тільки економію часу, а й доступність інтеграцій та ціну помилки. Невеликий завершений сценарій часто дає кращу основу для розвитку, ніж одночасне підключення всіх каналів.
Невизначений процес
Якщо працівники по-різному визначають статус або не знають, хто має відповідати, спершу потрібні правила. Програма повторить невизначеність швидше, але не усуне її. Перед розробкою описуємо звичайний шлях і кілька винятків. Відповідальний від бізнесу підтверджує ці правила та допомагає перевіряти результат. Автоматизація працює в процесі компанії, а не окремо від нього.